今时今日, 韩国政府对外宣告了直至目前规模最为庞大的半导体以及人工智能产业投资规划。此规划把半导体, 还有物理人工智能与人工智能数据中心标识为韩国产业实现升级的“三角支柱”。
就此详细而言, 韩国会投入大概800万亿韩元去建造四座芯片工厂, 该行动的目标在于, 于5年之内使DRAM的生产能力实现翻倍；韩国还规划在2035年之前, 在AI数据中心领域投入超过1000万亿韩元, 并且会在忠清地区投入81万亿韩元用以建造芯片封装工厂。
还另有报道称, 三星集团跟SK集团加起来承诺的投资规模超出了4800万亿韩元。其中, 三星是以半导体集群当作核心, 同时兼顾HBM、折叠屏、全固态电池以及人形机器人。而SK呢, 打造的是15GW AI数据中心网络, 并且把龙仁产能集群建设整整提前了12年。
在上述利好因素起到驱动作用的情况之下, 今日韩国综合指数先是最多出现下跌3.37%的状况, 而后又大规模地回升至仅仅下跌0.2%, 与此同时, 日本股票市场、A股以及纳斯达克100期货, 都因受到上述消息所产生的刺激, 进而纷纷实现上涨。
现当下, 全球经济全都呈现出K型走势, 一方面是硅基产业朝着一路向上的方向发展, 另一方面是传统碳基产业朝着向下的态势行进, 其缘由在于大国科技竞争、经济转型、产业链重构等诸多因素共同发挥的作用。
我们回到市场。
今日, A股宽基指数之中多数呈现出上涨态势。截止收盘之时, 上证指数出现了上涨, 上涨幅度为1.16%, 深证成指同样出现上涨世界杯2026直播平台，上涨幅度是0.19%, 创业板指数也随之上涨, 上涨幅度为0.54%, 科创50指数也处于上涨状态, 上涨幅度为4.61%, 在此之中, 科创50指数达成了再创历史新高这一情况。
较上周五, 市场成交额略微缩减361亿元, 金额为3.54万亿元；上涨个股数量共2469只, 下跌个股数量有2933只；个股涨跌幅的中位数处于下跌情况, 幅度为0.31%；平均股价指数呈现出上涨态势, 涨幅是0.28%。
昨天, 达哥于文章里讲道, 要是科技股迎来资金回流, 那么大盘或许会在3997点至4070点这个区间的附近出现波动。在未来的一段时间当中, 市场风格再平衡将会多次发生, 需要善于借助市场或者板块个股在单日实施大幅调整的时机。
就在今天, 达哥所讲的上述各种观点基本上已然获得了印证, 具体而言, 一是大盘不但回补掉了那个3997点位置的缺口, 二是大盘又成功地突破了4070点处的短期压力, 三是个股在单日出现了大幅调整, 还由此给了投资者在短线上车的机会。唯一稍微存在些遗憾的地方在于, 虽然半导体板块呈现出大幅上涨的态势, 然而北美链在盘中却有着幅度较大的跌幅, 还好在尾盘的时候均出现了大幅回升的情况。
板块个股单日大幅调整的时机，不知道大家利用没有？
面对指数, 虽然上证指数日K线级别遭受多条均线所带来的压力, 然而30分钟级别冲破上周五下午之高点, 这意指就算明天进行调整, 其幅度也不会过大。
总之，明天大市无忧。至于后续走势，只有边走边看了。
说到板块这一块儿，医药这个板块, 医疗保健这个板块, 农林牧渔这个板块, 日用化工这个板块, 食品饮料这个板块, 家用电器这个板块, 酿酒这个板块, 商业连锁这个板块, 造纸这个板块, 煤炭这个板块, 这些处于低位的板块或者说是被谓为“老登”的板块, 占据了行业涨幅榜。
不长时间之前, 证券板块多次出现异动情况, 给处于低位的板块以及人们口中的那种板块给予了较可观的助力。这属于市场尝试进行风格切换而出现的正常样子现象。
就是, 市场风格是不是真能转换过来, 还有低位板块跟那个啥“老登”板块能不能真走出一波行情, 到现在还是不确定的事。不过, 有一点能确定, 这些板块目前就只能当成会轮动的板块来看待。
如欲造就一连串涨跌起伏, 通常而言股票所在群体需具备连贯性, 相关领军个股得呈现典型性图形, 就此刻的情形而言, 这类条件是有所匮乏的。
今年, 轮动行情出现过多次, 低位板块的反弹行情也出现过多次, 然而多数走的也都只是那种“骗人”的走势。
像今年5月下旬的时候, 人形机器人板块持续不断波动, 然而随后又回落回去了。达哥那个时候就讲过, 一定得看到板块核心股涨停之类的信号, 不过当时并没有浮现出这种信号。
其中上述板块里, 医药要特别提一提, 创新药也得特别说一说。就在今天, 这两个板块的指数, 都收成了中大阳线。
从今年的1月份开始, 一直到3月份, 医药以及创新药, 分别都走出了两波反弹情况, 然而, 反弹所经历的时间, 都仅仅只有几个交易日结束了。
医药和创新药今日放量大幅上涨, 这意味着短期内会存在反复活跃的契机, 不过参照上述两波反弹的经验, 应暂且当作短期行情来对待。
韩国的产业投资计划, 长鑫科技IPO等, 成为了半导体板块大涨的驱动因素。
半导体板块的走势, 呈现出了十分明显的加速状态, 就在今日, 有好多只指向半导体方向的ETF基金, 纷纷朝着涨停的态势逼近, 而这也就意味着, 该板块迎来了高潮。
去年8月28日, 那以“通信”二字作为起始的ETF基金, 渐渐靠近涨停状态, 3天之后, 通信设备板块波段到达顶部趋于见顶阶段, 今年1月12日, 以“卫星”二字作为开头的ETF呈现集体涨停情形, 次日商业航天板块到达顶部趋于见顶态势。
今天, 半导体板块迎来了高潮, 那么, 这会是波段见顶, 或者即将波段见顶的信号吗? 我觉得, 这是值得去思考的。
消息方面, 全球差不多20家模拟以及功率半导体企业, 将会在7月1日开启新一轮价格上涨。
通信设备板块, 于今日盘中之际, 曾出现一度情况为大幅调整之势, 午后之时, 其跌幅呈现收窄之态, 最终收出了带有长下影线之状。在最近两天当中, 北美链的光模块、PCB出现大幅调整之况, 此情况对于AI硬件方向而言, 产生的影响较为重大。
处在当下这个二季度末尾的时候, 存在着一部分出现风格漂移现象的基金, 或许会有的确存在着些许变动仓位的行为, 目的在于去把因风格漂移而产生的风险给回避开来。6月份完毕之后, 到那个时候就能够对着资金向AI硬件回转的情形来进行观察了。
挨近的这两个交易日, 通信类型的ETF基金大幅度地放量, 能够从此侧面看出是有资金在进行兑现。
特别值得说一下的是，上一周的时候, 镁光科技所公布的财务报告, 对全球范围内与人工智能相关的交易起到了挽救的作用, 而就在今天世界杯直播平台开云app官方入口网站，韩国方面所推出或者施行的产业投资计划, 再次对全球人工智能交易实现了又一次的挽救。
消息方面, 鉴于Meta的算力需求, 超出了谷歌现有的承载实力了。所以, 谷歌已经开始对Meta限制, 让其对自身人工智能大模型Gemini的使用受限了。
来看看今天的其他消息。
1.国务院印发《教育发展“十五五”规划》。
2. 在6月29日这一天, 朱雀三号重复使用遥二运载火箭, 于东风商业航天创新试验区, 顺利地完成了静态点火试验。
3.马斯克于社交媒体发布内容表示, SpaceX有着这样的计划, 即在今年, 每个月都会去发布一个全新的人工智能模型。
最终, 达哥进行一次归总: 今日大盘一次性达成了3997点至4070点区间附近的目标, 就30分钟级别而言, 明日大市没有忧患。市场持续在尝试风格转变, 在这个进程里, 低位版块、“老登”版块会依次展现, 但不适宜追高, 不要主观假定它们会有一轮大行情, 除非市场风格完全转变完毕。
关于板块这一方面, 持续去关注AI硬件以及它上游的半导体, 还有MLCC, 以及玻璃基板, 以及商业航天等这些板块, 与此同时, 持续观察股票与证券板块的走势情况。
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